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怼央视记者董事长海外身份曝光;美油暴跌近8
发布时间:2019-08-14

  1.【央行:货币政策将根据经济形势预调微调】针对中国是否会跟进美联储降息,央行货币政策司司长孙国峰表示,下一阶段人民银行将实施稳健的货币政策,根据中国的经济形势、价格变化及时进行预调微调,保持市场流动性合理充裕,保持利率水平合理稳定。

  解读 结合近期易纲行长的讲话看,央行不会降息,只会微调,但资金面也不会太紧张。

  2.【中国银行:未来五年在长三角新增投入1万亿元信贷资源】8月1日,中国银行发布银行业首个长三角一体化综合金融服务方案,计划未来五年在长江三角洲区域新增投入10000亿元信贷资源,满足政府、企业、金融同业等机构和居民的多层次金融需求,推动长三角地区实现更高质量一体化发展。(中国证券网)

  解读 以前政府希望打造特色小镇,现在政府的重点是建设城市群。长三角城市群是国内最有活力的地带,产业链完整。

  3.【商务部:近日中国企业采购一批美国大豆、猪肉、高粱等农产品】商务部新闻发言人高峰8月1日介绍,7月19日以来,一些中国企业,就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价,已经有一批农产品采购成交。有关的企业已经申请排除对这部分自美进口的农产品加征的关税,国务院关税税则委员会正在进行评审工作,将按照程序办理。(新华视点)

  1.【多个热点城市涉房贷款出现明显收紧信号】涉及房地产的各类贷款出现全面收紧的信号。合肥、广州、长沙等多个热点城市银行人士8月1日表示,多家银行开发贷、土地出让金融资、个人首套房贷款和二套房贷款均有收紧动作。(中证报)

  解读 多地再现房贷收紧,管理层对房地产市场再度调控,房价短期或出现回落。近日中央政治局工作会议中强调,不再将房地产作为短期刺激经济的手段,这将进一步强化对于房地产市场的调控力度。近期房地产板块调整压力较大。

  2.【盛夏里寒意阵阵,7月百强房企销售环比大降近3成】在一系列房地产调控政策影响下,全国楼市进入“小阳春”后的退烧阶段。7月市场正加速转冷。有统计数据显示,7月,百强房企销售规模环比降低近3成,1-7月累计业绩同比增速在4%左右,较2018年全年35%的同比增速放缓显著。(证券时报)

  3.【北京房产二次抵押贷悄然复出:新房本三个月即可申请】8月1日,一位担保公司人士表示,北京地区的多家商业银行已经悄然放开房产二次抵押贷业务,其中不乏国有大行、股份制银行等商业银行,房本下发三个月即可申请借款。(中国商报)

  解读 部分“二抵贷”直接流向房产,存在变相加杠杆的情况,这属于违规现象,也是监管明令禁止的。

  4.【全国多座城市房贷利率“触底反弹”】南京、苏州、青岛等多地的房贷利率近期均有所上浮。其中,已经连续出手升级楼市调控的苏州,房贷利率在6、7月也连续上浮,二套房贷款未还清的客户,多数银行要求贷款利率较基准上浮30%。(证券时报)

  解读 在“房住不炒”的调控基调下,房贷利率上浮也是可以预期的,不过在市场流动性仍然合理充裕的情况下,个人住房贷款利率虽然有进一步上调的可能,但上调的幅度不会太大。

  1.【MSCI:8月8日凌晨将A股纳入因子从10%提高至15%】该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。

  解读 目前看,A股唯一确定的利好就是外资不断的流入。MSCI亚太研究部主管兼董事总经理谢征傧此前曾表示,所有中国A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数体系后,预计有望给A股带来合计800亿美元的增量资金。完成所有三步实施后,中国A股在MSCI新兴市场指数的预计权重约3.3%。

  2.【8月首个交易日,北向资金净流出11.5亿元】贵州茅台、中国平安、东方财富净卖出居前,分别遭净卖出6.76亿元、3.12亿元、1.95亿元,贵州茅台已连续5日遭净卖出,累计净卖出15.22亿元。温氏股份、中国太保、保利地产净买入额位列前三,分别获净买入2.11亿元、1.82亿元、1.4亿元。(Wind)

  解读 近期养猪股持续得到外资关注,公众号《擒牛社》7月9日便分享了行业逻辑。(标题是:猪肉股还有多大机会)生猪养殖行业周期逻辑与成长逻辑兼具,非洲猪瘟下本轮周期价格景气高度与持续时间超往轮,以及未来五年“集中度提升”是生猪养殖股投资坚实的长逻辑,龙头企业具有明确且广阔的市占率提升空间,A股相关公司有温氏股份、牧原股份。

  3.【期货市场】国内期市收盘多数飘绿,黑色系、基本金属跌幅居前,铁矿石跌逾3%,沪银、焦炭跌逾2%,螺纹钢、沪金、沪铅、沪锌跌逾1%;化工品、农产品偏弱,沥青跌逾2%,乙二醇、红枣、豆二、苹果跌逾1%;燃油涨逾1%。

  解读 铁矿石下跌原因或来自供给增加。随着澳洲发运量季节性回归以及巴西矿区的逐步复产,下月进口铁矿石到港量或将进一步增加;此外,现阶段国产矿利润水平为近几年新高,国产矿山在当前情况下不排除有进一步扩产可能性,铁矿石供应总量环比上月仍有增加空间。

  4.【汇率】离岸人民币兑美元一度下跌500点,逼近6.96关口,创下5月13日来最大跌幅。

  1.【日韩外长会晤无果而终,日方周五可能将韩国踢出贸易“白名单”】日本时事通信社报道,1日,韩日两国外长举行会谈。韩外长康京和还表示,如果日本内阁决定将韩国踢出贸易“白名单”,则将“给两国关系造成重大影响”。(环球网)

  解读 三星公司财报显示,今年二季度芯片业务营业利润锐减71%,若韩国被踢出“白名单”,那么三星将有更多产自日本的零件受到影响。三星IR部门副总裁李明真表示,若韩国真被移出“白名单”,日本将有1112项战略出口物资将受影响,很难预测哪些产品会被列入限制。但三星的支柱产品,如半导体、液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)显示器等工程大部分都需要用到日本的设备。

  2.【全球央行大力买入,上半年黄金需求创下三年新高】上半年全球黄金需求总量攀升至2181.7吨,为三年来新高,央行购金与稳健的ETF净流入成为了重要驱动力。(华尔街见闻)

  解读 由于经济放缓,全球央行进入集体放水时刻,有利于黄金的投资。但是1日晚间,公众号擒牛社投资策略认为,虽然黄金股后面还有更大级别的战略性买入机会,但美联储转向中性导致美债收益率回升,预计将驱动美国实际利率出现回升,这将带来金价的短期调整,预计调整时间在2-3个月左右,类似今年3-4月。

  3.【美油暴跌近8%,布油跌近7%】WTI 9月原油期货收跌7.90%报53.95美元/桶,为2015年2月以来最大跌幅。布伦特10月原油期货收跌4.55美元,跌幅6.99%报60.50美元/桶,纽约尾盘一度跌至60.02美元/桶。

  解读 市场恐慌情绪急剧升温,资金选择避险,黄金和美元指数大涨,原油等风险资产遭遇重挫。

  4.【美股全线点】美国三大股指全线.90%。高盛跌逾4%,领跌道指。油价一度大跌逾8%,拖累能源股,雪佛龙跌近2%。科技股普跌,苹果跌逾2%,特斯拉跌超3%。

  解读 市场关注中美有关的贸易政策,市场恐慌情绪升温,风险资产大跌,美元和黄金等避险资产获关注;另外大型中概股跌幅较大。

  6.【十年期美债收益率跌至2016年11月以来最低水平】下跌近14个基点,报1.887%。

  1.【工信部:上半年软件业务收入3.28万亿元,同比增长15%】工信部消息,上半年,我国软件业完成软件业务收入32836亿元,同比增长15%,增速同比提高0.6个百分点,业务收入持续较快增长。上半年,全行业实现利润总额4088亿元,同比增长9.9%,增速同比回落0.6个百分点。出口小幅增长,从业人数稳步增加。

  解读 从细分领域看,工业软件、电子商务平台服务、大数据服务等领域收入快速增长,云服务、信息安全稳步发展,产业链协同性进一步提升。其中,云计算是比较稀缺的未来5年能保持30%增长的行业,值得持续跟踪。A股相关公司有:宝信软件、光环新网、用友网络、广联达等。

  2.【国家药监局:我国离高值医用耗材全面国产化还有距离,需持续发力】国家药品监督管理局医疗器械注册管理司药品稽查专员江德元表示,近些年,在临床上有相当一大批中高端的医疗器械实现了国产化,逐步替代进口产品,而且从临床的产品质量来看,也普遍受到了患者认可,价格比进口产品有一些优势。当然,离高值医用耗材全面国产化还有距离。

  解读 医疗器械国产化,目前在中低端市场,国内的公司有一定优势,但是中高端市场,差距很大。对于国内医疗器械公司来说,发展空间很大。继续看好国内医疗器械公司,迈瑞医疗等。

  3.【打造“信息高铁” 中科院计算所推动高通量数据中心建设】中国科学院计算技术研究所1日表示,将在全国10余个城市建设高通量数据中心,再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络,以“信息高铁”提升数据处理速度。(新华社)

  解读 据介绍,由高通量数据中心及高速专线网络组成的“信息高铁”,未来在提供高通量算力之外,还将提供丰富的AI模型、知识图谱和应用服务,促进数字经济落地。随着高通量数据中心建设的推进,中科曙光、浪潮信息等高端服务器及超算等领域公司望受关注。

  4.【受益版号重启,上半年移动游戏市场呈现加速增长】第17届中国国际数码互动娱乐展览会将于8月2日至5日在上海举办。《2019年1-6月中国游戏产业报告》显示,上半年游戏市场实际销售收入1140.2亿元,其中移动游戏实现销售收入770.7亿元,同比增长21.5%。受到版号重启的提振,该增速较去年同期提高8.6个百分点。

  解读 有些优秀的游戏公司已经具备投资价值,高增长低估值。相关公司包括:吉比特、三七互娱等。

  1.【贵州茅台集团原副总经理高守洪被双开】经贵州省委批准,贵州省纪委监委对贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司原副总经理高守洪问题进行了纪律审查和监察调查。(澎湃)

  解读 茅台酒出厂价不到1000元,市场价都2000左右了,极大的价差给经销商带来很大的诱惑,也给茅台公司管理层带来犯错的机会。

  2.【伊利股份:收购新西兰第二大乳业合作社Westland股权交割完成】公司全资子公司金港控股收购新西兰Westland 100%的股权,交易各方已经于8月1日完成上述股权交割事宜。在交割日当天,金港控股向标的公司股东支付了全部交割款,交易对价为每股3.41新西兰元,股权总对价为2.44亿新西兰元,本次收购已全部实施完毕。

  解读 公司称通过本次交易,将获取优质、稳定的新西兰奶源,有助于拓展公司海外业务,丰富产品组合。相比之下,新西兰的牛奶成本低、质量优,国内牛奶公司走出去很有必要。

  3.【大族激光董事长怒怼央视记者:你是个什么角色?】据央视交易时间视频,大族激光董事长在面对央视记者质疑公司研发中心时怒称:你是个什么角色?你有什么资格来质问我?这是我们自己的资金,我们有权利做任何经营决策,你管我那么多?

  解读 此前有媒体曝出大族激光豪掷6.7亿建造的欧洲研发中心竟是个酒店,公司最终无奈回应,欧洲研发中心确实兼具酒店功能。市界认为,拿上市公司的钱给大股东盖酒店实在荒唐,香港马会开奖搅珠现场。关键董事长此时还如此蛮横,实在不应该。需要注意的是,董事长目前已经变换身份,成为境外自然人,并套现11亿元。

  4.【中国忠旺放量收跌14.21%,曾辟谣称未接到任何有关逃避关税的诉讼法律文书】有报道称中国忠旺创始人刘忠田被美国联邦大陪审团起诉,罪名是密谋向美国走私大量铝,并逃避关税近20亿美元。中国忠旺今日收跌14.21%,报3.44港元,成交额放大至1.66亿港元,最新总市值187亿港元。盘中一度跌21%至3.17港元。午间中国忠旺发公告称,公司及控股股东确认,未接到任何有关逃避关税的诉讼法律文书或通知。(格隆汇)

  解读 公司上市后虽然业绩一直不错,但是应收账款及票据5年时间增长将近16倍。2014年公司的应收账款及票据为8.18亿元,可到2018年却高达129.38亿元。从近5年的数据来看,除2015年外,公司的经营活动现金流量净额基本呈现递减的趋势,2018年为负值,达到-27.23亿元,且有恶化的趋势。

  5.【多家公司宣布回购上市公司股份】8月1日晚,新希望已累计回购7317万股耗资5.56亿元,,占公司目前总股本的比例为1.74%;雅戈尔宣布,已累计耗资8.13亿元回购1.28亿股,占公司总股本的2.56%;巨人网络宣布已累计耗资11.45亿元回购3.05%股份。

  解读 A股虽然上涨无力,但是在目前产业资本纷纷回购的情况下,下跌也空间有限。前7个月A股公司回购金额达千亿元,较去年全年的617亿元大增逾六成,创历史新高。其中,已回购金额超过10亿元的公司有11家,优质上市公司通过股权回购等路径为A股带来新的增量资金。


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